Ao investigar o desaparecimento de caravanas e grupos de garimpeiros, Tex e Carson descobrem a existência de um vale secreto habitado por uma tribo de origem africana. Os negros são oprimidos pelo tirano Thonga e por alguns bandoleiros mexicanos, liderados por Matias. Kit Carson é capturado e agora Tex, ajudado pelo velho Kende, procura alcançar e libertar o seu companheiro de aventuras passando uma falsa mensagens aos seus opositores.
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